Update 07.09.2022
Mit dem Update vom 07. September 2022 wurden Erweiterungen und Verbesserungen in den nachfolgenden Bereichen umgesetzt.
Zusammenfassung
Video zu allen Neuerungen
Adressen
- Detailansicht "Leistungen"
Kunden
- Aufträge – Teilrechnung
- Aufträge - Ratenrechnung
- Aufträge - Planbarer Versand von Dokumenten
Buchhaltung
- Eröffnungsbilanz
- Bilanz / Erfolgsrechnung / Eröffnungsbilanz - Neue Darstellungsoption "Fremdwährung anzeigen"
- Bilanz / Erfolgsrechnung / Eröffnungsbilanz - Neuer Button für Anzeige der Ebenen
Zeiterfassung
- Leistung direkt auf eine Auftragsnummer erfassen
Zusammenfassung
Video zu allen Neuerungen
Adressen - Detailansicht "Leistungen"
1. Detailansicht "Leistungen"
In der Detailansicht der Adressen findet man neu die Lasche Leistungen.
Diese dient der Übersicht über alle erfassten Leistungen zur jeweiligen Adresse.
Kunden - Aufträge – Teilrechnung
2. Aufträge – Teilrechnung
Aus einem Auftrag im Status Entwurf lassen sich neu Teilrechnungen erstellen. Im Dialog Teilrechnung lassen sich das Rechnungsdatum und die Fälligkeit definieren.
Alle Positionen, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Auftrag befinden, werden in die Teilrechnung integriert und sind danach für die Bearbeitung gesperrt. Der Auftrag bleibt im Status Laufend für die Erfassung von weiteren Positionen bestehen, welche dann mit weiteren Teilrechnungen oder zum Abschluss mit der Schlussrechnung verrechnet werden können.
Wurde die Schlussrechnung erstellt, ändert sich der Status des Auftrags auf Erledigt. Die einzelnen Teilrechnungen und die Schlussrechnung wurden mit dem Auftrag verknüpft und sind darin ersichtlich. In der Schlussrechnung werden alle erstellten Teilrechnungen aufgeführt.
Voraussetzung:
- Zusatzmodul Advanced Buchhaltung oder Abacus Anbindung (AmID)
3. Aufträge - Ratenrechnung
Kunden - Aufträge - Ratenrechnung
Auf Basis eines versendeten Auftrags ist es neu möglich, Ratenrechnungen zu erstellen. Im Dialog Ratenrechnungen erstellen lassen sich unter anderem die Anzahl Raten, das Startdatum und wie oft eine Ratenrechnung erstellt werden soll, definieren.
Die Ratenrechnungen werden aufgrund der erfassten Daten erstellt und versendet oder eingeplant. Der Auftrag, welcher nun mit den Ratenrechnungen verknüpft wurde, wird automatisch auf Erledigt gesetzt. Die letzte Rate wird jeweils automatisch als Schlussrechnung definiert. Darin werden alle erstellten Raten aufgeführt.
Voraussetzung:
- Zusatzmodul Advanced Buchhaltung oder Abacus Anbindung (AmID)
4. Aufträge - Planbarer Versand von Dokumenten
Kunden - Aufträge - Planbarer Versand von Dokumenten
Offerten, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften mit einer Adresse, auf welcher eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde, können neu für den Versand geplant werden.
Sobald das Datum der Dokumente in der Zukunft liegt, erscheint der blaue Button Zum Versand planen.
Nach dem Klick auf den Button, ändert sich der Status des Auftrags auf Geplant, ist in den offenen Aufträgen ersichtlich und wird zum entsprechenden Datum automatisch per E-Mail versendet.
Voraussetzung:
- Zusatzmodul Advanced Buchhaltung oder Abacus Anbindung (AmID)
Buchhaltung - Bilanz
5. Eröffnungsbilanz
Neben Bilanz und Erfolgsrechnung steht neu auch eine Eröffnungsbilanz zur Verfügung.
In der Bilanz, der Erfolgsrechnung und der Eröffnungsbilanz ist neu die Darstellungsoption Fremdwährung anzeigen vorhanden. Ist diese aktiviert, werden die Spalten ISO und Saldo FW eingeblendet und die entsprechenden Werte angezeigt. Die neue Gestaltungsoption Ebene Anzeigen / Verstecken, welche nun für die Bilanz, die Erfolgsrechnung und die Eröffnungsbilanz verfügbar ist, bietet die Möglichkeit auszuwählen, welche Klassierungsebenen angezeigt werden sollen.
Voraussetzung:
- Zusatzmodul Advanced Buchhaltung
Zeiterfassung Leistung direkt auf eine Auftragsnummer erfassen
8. Leistung direkt auf eine Auftragsnummer erfassen
Beim Erfassen von verrechenbaren Leistungen auf eine Kundenadresse kann neu ein offener Auftrag für die Leistungsabrechnung ausgewählt werden oder ein neuer Auftrag erstellt werden.