Automatische Umwandlung

Mit dieser Funktion legen Sie fest, was nach der Annahme einer Offerte geschieht. Sie können bestimmen, ob eine angenommene Offerte automatisch in einen Auftrag oder eine Rechnung umgewandelt wird. Dies geschieht sowohl, wenn Ihr Kunde die Offerte im Kundenportal annimmt, als auch wenn Sie als Offertsteller die Offerte direkt in AbaNinja annehmen.

• Automatische Umwandlung in Auftrag: Die Offerte wird nach Annahme direkt in einen Auftrag umgewandelt. Alle Angaben werden übernommen.
• Automatische Umwandlung in Rechnung: Die Offerte wird nach Annahme direkt in eine Rechnung umgewandelt. Alle Angaben werden übernommen.
• Keine automatische Umwandlung: Die Offerte bleibt im Status „Bestätigt“ und Sie entscheiden selbst, wie Sie weiter vorgehen.

Das neue Dokument wird jeweils als Entwurf erstellt. Sie können es vor dem Versand noch anpassen, ergänzen oder direkt versenden. Die ursprüngliche Offerte wird automatisch ins Register „Erledigt“ verschoben und erhält den Status „Umgewandelt“.

Hinweise und Tipps

• Die automatische Umwandlung spart Zeit und verhindert Übertragungsfehler, da alle Daten direkt übernommen werden.
• Sie werden benachrichtigt, wenn eine Offerte angenommen oder abgelehnt wurde.
• Die Einstellung kann jederzeit an Ihre Prozesse angepasst werden.
• Wird „Keine automatische Umwandlung“ gewählt, bleibt Ihnen die volle Kontrolle über den Ablauf.