Conversione automatica

Con questa funzione, è possibile definire cosa accade dopo l'accettazione di un'offerta. È possibile determinare se un'offerta accettata viene automaticamente convertita in un ordine o in una fattura. Questo avviene sia quando il cliente accetta l'offerta nel portale clienti, sia quando l'offerente accetta direttamente l'offerta in AbaNinja.

• Conversione automatica in ordine: l'offerta viene convertita in un ordine non appena viene accettata. Tutte le informazioni vengono trasferite.
• Conversione automatica in fattura: l'offerta viene convertita in una fattura non appena viene accettata. Tutte le informazioni vengono trasferite.
• Nessuna conversione automatica: l'offerta rimane nello stato "Confermata" e si decide autonomamente come procedere.

Il nuovo documento viene creato come bozza. È possibile modificarlo, integrarlo o inviarlo direttamente prima dell'invio. L'offerta originale viene automaticamente spostata nel registro "Completato" e riceve lo stato "Convertito".

Note e suggerimenti

• La conversione automatica fa risparmiare tempo e previene gli errori di trasferimento, poiché tutti i dati vengono trasferiti direttamente.
• Viene inviata una notifica quando un'offerta viene accettata o rifiutata.
• La configurazione può essere modificata in qualsiasi momento in base ai processi.
• Se si sceglie "Nessuna conversione automatica", si mantiene il pieno controllo sul processo.