Conversion automatique

Avec cette fonction, vous pouvez définir ce qui se passe après l'acceptation d'une offre. Vous pouvez déterminer si une offre acceptée est automatiquement convertie en commande ou en facture. Cela se produit à la fois lorsque votre client accepte l'offre dans le portail client et lorsque vous acceptez l'offre directement dans AbaNinja en tant qu'offreur.

• Conversion automatique en commande : L'offre est convertie en commande dès son acceptation. Toutes les informations sont reprises.
• Conversion automatique en facture : L'offre est convertie en facture dès son acceptation. Toutes les informations sont reprises.
• Pas de conversion automatique : L'offre reste dans l'état "Confirmé" et vous décidez vous-même de la suite des événements.

Le nouveau document est toujours créé en tant qu'ébauche. Vous pouvez le modifier, le compléter ou l'envoyer directement avant de l'envoyer. L'offre originale est automatiquement déplacée vers le registre "Terminé" et reçoit le statut "Converti".

Remarques et conseils

• La conversion automatique permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs de transfert, car toutes les données sont reprises directement.
• Vous serez informé lorsqu'une offre sera acceptée ou refusée.
• Les paramètres peuvent être adaptés à tout moment à vos processus.
• Si vous choisissez "Pas de conversion automatique", vous conservez le contrôle total du processus.