Crédit - Actions

Dans la section "Clients - Crédits" d'AbaNinja, vous disposez de différentes actions qui vous permettent de gérer efficacement vos crédits. Les principales actions sont les suivantes :

• Marquer comme envoyé : Définissez le statut du crédit sur "Envoyé" pour documenter l'envoi en interne. C'est important pour la comptabilité et le suivi.
• Imprimer : Imprimez directement le crédit, par exemple pour vos dossiers ou pour le remettre au client.
• Convertir en modèle : Enregistrez le crédit en tant que modèle pour le réutiliser rapidement dans des cas similaires.
• Dupliquer : Créez une copie identique du crédit pour traiter des opérations similaires sans avoir à saisir à nouveau les données.
• Enregistrer le paiement : Enregistrez un paiement lorsque le crédit est compensé avec une facture ou lorsqu'un montant est remboursé au client. Cette fonction est particulièrement pertinente lorsque les crédits sont compensés avec des factures.
• Afficher les activités : Consultez l'historique et toutes les actions effectuées sur le crédit - idéal pour la traçabilité interne.
• Archiver : Déplacez le crédit vers l'archive lorsqu'il est terminé, mais qu'il doit rester disponible comme preuve.
• Restaurer : Restaurez un crédit archivé s'il est à nouveau nécessaire.
• Annuler : Annulez le crédit s'il est incorrect ou s'il n'est plus nécessaire. Cela permet de définir le statut sur "Brouillon".
• Annuler définitivement : Marquez le crédit comme définitivement annulé, de sorte qu'aucune autre modification ne soit possible.
• Supprimer : Supprimez définitivement le crédit s'il se trouve encore dans le statut "Brouillon" et qu'il n'y a pas d'autres dépendances.

Avantages

Grâce à ces actions, vous pouvez représenter numériquement l'ensemble du cycle de vie d'un crédit - de sa création à son envoi, sa compensation avec des factures, jusqu'à son archivage ou sa suppression. Cela permet une documentation complète et une gestion efficace et sécurisée des crédits.

Remarques et conseils

• Les crédits ne peuvent être supprimés que s'ils se trouvent encore dans le statut "Brouillon" et qu'il n'y a pas d'autres relations. Dans le cas contraire, il est conseillé d'annuler le crédit et de l'archiver.
• La fonction "Enregistrer le paiement" est prticulièrement utile lorsque vous souhaitez compenser des crédits avec des factures ouvertes. Cela peut être fait directement dans la vue détaillée de la facture ou du crédit et sera automatiquement correctement enregistré.
• En "convertissant en modèle" et en "dupliquant", vous économisez du temps lors de la création de crédits récurrents ou similaires.
• Les crédits archivés comptent toujours dans la limite de documents de votre compte. Vérifiez donc régulièrement quels documents vous devez vraiment conserver.
• Grâce à "Afficher les activités", vous gardez toujours un œil sur qui a effectué quelles modifications et quand - utile en cas de questions ou pour le contrôle interne.