Modèles - Actions

Dans la section "Clients - Modèles" d'AbaNinja, vous disposez de différentes actions pour gérer efficacement vos modèles de documents. Les principales actions sont les suivantes :

• Modifier : ouvrez le modèle sélectionné pour modifier le contenu, la position ou les paramètres. Vous pouvez ainsi adapter vos modèles à tout moment aux nouvelles exigences.
• Dupliquer : créez une copie identique du modèle existant en un seul clic. Cela est particulièrement utile si vous avez besoin de modèles similaires à des fins différentes.
• Afficher les activités : consultez l'historique et toutes les actions effectuées sur ce modèle. Vous gardez ainsi toujours un œil sur les modifications apportées et par qui.
• Convertir en document : convertissez le modèle en document régulier (par exemple, facture, offre, bon de livraison, avoir). Vous pouvez ainsi créer rapidement et facilement un nouveau document commercial sur la base du modèle.
• Archiver : déplacez un modèle vers l'archive s'il n'est plus utilisé activement, mais qu'il doit rester disponible comme preuve ou pour une référence ultérieure.
• Supprimer : supprimez définitivement un modèle s'il n'a pas encore été utilisé et qu'il n'y a pas d'autres dépendances.

Utilisation

Grâce à ces actions, vous pouvez gérer vos modèles de manière flexible et efficace. Vous économisez du temps lors de la création de documents récurrents, vous garantissez des normes uniformes et vous gardez toujours le contrôle sur tous les modèles et leurs modifications.

Remarques et conseils

• Les modèles ne peuvent être supprimés que s'ils n'ont pas encore été utilisés ou s'il n'y a pas d'autres relations. Dans le cas contraire, il est conseillé d'archiver le modèle.
• La fonction "Convertir en document" vous permet de créer un nouveau document sur la base d'un modèle en quelques clics - idéal pour les transactions commerciales récurrentes.
• En dupliquant, vous pouvez rapidement adapter les modèles existants à de nouveaux usages sans avoir à tout recommencer à zéro.
• Les modèles archivés continuent de compter dans la limite de documents de votre compte. Vérifiez donc régulièrement quels modèles vous devez vraiment conserver.
• Grâce à "Afficher les activités", vous pouvez toujours suivre les modifications apportées à un modèle - utile en cas de questions ou pour le contrôle interne.