Modelli - Azioni

Nella sezione "Clienti - Modelli" di AbaNinja, sono disponibili diverse azioni per gestire in modo efficiente i modelli di documenti. Le azioni principali in sintesi:

• Modifica: aprire il modello selezionato per modificare i contenuti, le posizioni o le impostazioni. In questo modo, è possibile adattare i modelli in qualsiasi momento alle nuove esigenze.
• Duplicare: creare una copia identica del modello esistente con un solo clic. Questa funzione è particolarmente utile quando si hanno esigenze simili per scopi diversi.
• Visualizza attività: visualizzare la cronologia e tutte le azioni eseguite su questo modello. In questo modo, è sempre possibile tenere traccia di quando e da chi sono state apportate le modifiche.
• Converti in "Documento": convertire il modello in un documento regolare (ad esempio, fattura, offerta, bolla di consegna, nota di credito). In questo modo, è possibile creare rapidamente e facilmente un nuovo documento commerciale sulla base del modello.
• Archivia: spostare un modello nell'archivio se non viene più utilizzato attivamente, ma deve comunque essere disponibile come prova o per riferimenti futuri.
• Elimina: eliminare definitivamente un modello se non è stato ancora utilizzato e non esistono altre dipendenze.

Vantaggi

Con queste azioni, è possibile gestire i modelli in modo flessibile ed efficiente. Si risparmia tempo nella creazione di documenti ripetitivi, si garantiscono standard uniformi e si mantiene sempre il controllo su tutti i modelli e le loro modifiche.

Note e suggerimenti

• I modelli possono essere eliminati solo se non sono stati ancora utilizzati o se non esistono altre relazioni. In caso contrario, è consigliabile archiviare il modello.
• La funzione "Converti in 'Documento'" consente di creare rapidamente un nuovo documento sulla base di un modello con pochi clic - ideale per le transazioni commerciali ricorrenti.
• Duplicando, è possibile adattare rapidamente i modelli esistenti a nuovi scopi senza dover ricominciare da capo.
• I modelli archiviati continuano a contare nel limite di documenti del proprio account. Pertanto, è consigliabile controllare regolarmente quali modelli è necessario conservare.
• Attraverso "Visualizza attività", è possibile verificare in qualsiasi momento quali modifiche sono state apportate a un modello - utile in caso di domande o per il controllo interno.