Creare modelli

In AbaNinja, nella sezione "Clienti", è possibile creare modelli per diversi tipi di documenti, come fatture, preventivi, ordini, documenti di trasporto o note di credito. Questi modelli servono da modello e facilitano la creazione ripetitiva di documenti simili. Ad esempio, è possibile creare un modello di fattura che serva da base per le fatture ricorrenti per diversi clienti o per servizi standard specifici.

Per creare un modello, procedere come segue

1. Nel menu, passare a Clienti e poi a Modelli.
2. Selezionare il tipo di documento per il quale si desidera creare un modello (ad esempio, fatture).
3. Fare clic su Crea modello.
4. Compilare i campi desiderati (ad esempio, destinatario, posizioni, importi, condizioni di pagamento, note, allegati).
5. Salvare il modello.

Il modello creato ora apparirà nell'elenco e potrà essere utilizzato come base per i documenti futuri. È possibile modificare o duplicare il modello per creare altre varianti.

Vantaggi

• Risparmiate tempo, poiché i documenti ricorrenti non devono essere inseriti ogni volta.
• Le fonti di errore vengono ridotte, poiché le informazioni nel modello sono già controllate e standardizzate.
• Con pochi clic è possibile servire molti clienti con le stesse fatture o offerte, ad esempio per i contributi associativi, i contratti di manutenzione o i servizi standard.
• L'utilizzo dei modelli è particolarmente utile per la lavorazione in massa, poiché è possibile generare e inviare molte fatture in pochi clic sulla base di un modello.

Consigli e suggerimenti

• È possibile creare modelli per diversi tipi di documenti: fatture, preventivi, ordini, documenti di trasporto e note di credito.
• I campi del modello (ad esempio, posizioni, condizioni di pagamento, note) possono essere adattati individualmente.
• Se si desidera utilizzare un modello per più indirizzi, si consiglia di utilizzare la lavorazione in massa. In questo modo è possibile inviare fatture o preventivi a molti clienti contemporaneamente con pochi clic.
• I documenti creati sulla base di un modello appariranno nella relativa sezione (ad esempio, fatture) e avranno un numero di documento proprio.
• È possibile modificare, duplicare o eliminare i modelli in qualsiasi momento per adattarli alle nuove esigenze.
• Utilizzare la funzione "Converti in modello" per i documenti esistenti per generare rapidamente una nuova bozza da un documento esistente.

Consiglio: inserire testi standard per le condizioni e le note a piè di pagina nei modelli per uniformare la comunicazione. Utilizzare inoltre la possibilità di allegare direttamente gli allegati (ad esempio, le condizioni generali, le descrizioni dei prodotti) nel modello.