Creare offerte

Panoramica delle offerte
Nella sezione "Offerte" è possibile visualizzare un elenco di tutte le offerte registrate. È possibile filtrare per stato (Aperto, Completato, Archiviato, Tutti), effettuare ricerche mirate e visualizzare le informazioni principali come numero, destinatario, data, importo e validità. Cliccando sul pulsante "Crea offerta" nell'angolo in alto a destra è possibile creare una nuova offerta. Nella visualizzazione elenco sono inoltre disponibili azioni come modifica, invio, stampa o archiviazione.

Offerte
Intestazione

Quando si crea o si modifica un'offerta, è possibile inserire l'indirizzo dell'offerta e, opzionalmente, un indirizzo di consegna diverso nell'intestazione superiore. A destra è possibile impostare la data dell'offerta, la validità e una referenza. Cliccando sul pulsante "Aggiungi pagina di firma" è possibile inserire una pagina di firma digitale. DeepSign consente inoltre di firmare digitalmente l'offerta, scegliendo il tipo di firma desiderato (firma elettronica semplice, avanzata o qualificata).

Posizioni e prodotti

Nella sezione centrale è possibile aggiungere le posizioni desiderate. È possibile selezionare singoli prodotti, inserire più prodotti contemporaneamente o inserire manualmente le posizioni (ad esempio titolo, sottototale, linea di separazione). È possibile modificare l'ordine delle posizioni a piacimento. È inoltre possibile combinare o ordinare i prodotti. Gli sconti possono essere assegnati per posizione o come sconto complessivo per il documento.

Note pubbliche, condizioni e piè di pagina

Sotto le posizioni, è possibile inserire le note pubbliche che appariranno sul documento. Le condizioni e la piè di pagina possono essere personalizzate. I testi standard provengono dalle impostazioni, ma possono essere sovrascritti per ogni offerta. È anche possibile aggiungere allegati come PDF o immagini (fino a 5 MB).

Azioni e stato

Nella parte superiore destra sono disponibili diverse azioni: è possibile salvare l'offerta (stato "Bozza"), visualizzarla in anteprima, inviarla via e-mail, stamparla o contrassegnarla come inviata. Dopo l'invio, il documento viene bloccato e deve essere annullato per apportare modifiche. Nel portale clienti, il destinatario può accettare o rifiutare l'offerta. A seconda delle impostazioni, l'offerta viene automaticamente convertita in un ordine o una fattura.

Note e suggerimenti

• Utilizzare la selezione multipla per aggiungere rapidamente più prodotti.
• Strutturare l'offerta con titoli, sottototali e linee di separazione.
• Controllare tutti i dettagli in anteprima prima di inviare l'offerta.
• Dopo lo stato "Inviato", non è più possibile apportare modifiche, a meno che non si annulli il documento.
• Utilizzando la visualizzazione a elenco, è possibile tenere traccia dello stato e della cronologia di tutte le offerte.