Kopfbereich - Zusätzliche Felder

In diesem Bereich können Sie bis zu vier zusätzliche Felder für den Kopfbereich Ihrer Kundendokumente (Offerten, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften, Lieferscheine, wiederkehrende Rechnungen) definieren.

Pro Feld erfassen Sie eine individuelle Bezeichnung; diese können Sie in vier Sprachen hinterlegen: Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.

Über den Schalter links neben jedem Feld aktivieren oder deaktivieren Sie das jeweilige Feld für die Verwendung in Ihren Dokumenten.

Nutzen

• Mit den zusätzlichen Feldern ergänzen Sie den Standard-Kopfbereich um eigene Informationen wie z.B. Projektname, Kundenbestellnummer, Kostenstelle oder interne Referenz.
• Diese Angaben gelten dokumentweit und müssen nicht in jeder Position wiederholt werden, was Ihre Belege übersichtlicher und professioneller macht.

Hinweise und Tipps

• Die Felder erscheinen erst auf dem PDF, wenn Sie sie im Dokumenten-Designer in den Kopfbereich einfügen und dort einblenden.
• Passen Sie die Bezeichnungen pro Sprache an, damit Kunden in ihrer Sprache einen klar verständlichen Begriff sehen.
• Änderungen an den Beschreibungen wirken sich nur auf neu erstellte Dokumente aus; bestehende PDFs bleiben unverändert.
• Verwenden Sie klare, kurze Titel (z.B. „Projekt“, „Bestellung Kunde“, „Lieferbedingung“), damit Mitarbeitende die Felder einheitlich nutzen.