Facturation récurrente - Actions
Dans la section "Clients - Facturation récurrente" d'AbaNinja, vous disposez de différentes actions pour gérer facilement et efficacement vos factures récurrentes automatiques. Les actions suivantes sont disponibles :
- Modifier : ouvrez la facture récurrente pour modifier les paramètres tels que le destinataire, la fréquence, les montants ou les contenus. Vous pouvez ainsi apporter des ajustements à tout moment, tant que la facture n'a pas encore été déclenchée.
- Dupliquer : créez une copie identique de la facture récurrente existante en un seul clic. Cela est particulièrement utile si vous proposez des abonnements ou des services similaires à plusieurs clients.
- Afficher les activités : consultez l'historique et toutes les actions effectuées sur cette facture récurrente. Vous gardez ainsi toujours un œil sur les modifications apportées et par qui.
- Archiver : déplacez une facture récurrente vers l'archive si elle n'est plus utilisée activement, mais doit rester disponible comme preuve ou pour une référence ultérieure.
- Supprimer : supprimez définitivement une facture récurrente si elle n'a pas encore été déclenchée et qu'il n'y a pas d'autres dépendances.
Utilisation
Grâce à ces actions, vous pouvez gérer efficacement vos factures récurrentes. Vous économisez du temps lors de la facturation pour les services périodiques et gardez toujours le contrôle des processus en cours, planifiés et terminés. La possibilité de dupliquer ou d'archiver des modèles augmente la flexibilité et garantit une documentation complète.
Remarques et conseils
- Les factures récurrentes ne peuvent être supprimées que si elles n'ont pas encore été déclenchées et qu'aucune facture n'a été créée à partir d'elles. Dans tous les autres cas, il est conseillé d'archiver le modèle.
- Les factures récurrentes archivées continuent de compter dans la limite de documents de votre compte. Vérifiez donc régulièrement si vous devez vraiment conserver des modèles qui ne sont plus utilisés.
- Utilisez la fonction "Dupliquer" pour créer rapidement de nouvelles factures récurrentes pour des abonnements ou des contrats de service similaires.
- Grâce à "Afficher les activités", vous pouvez toujours suivre les modifications apportées à un modèle - utile en cas de questions ou pour le contrôle interne.