Belegverlauf

Bei jedem Kundendokument (z.B. Offerte, Auftrag, Lieferschein, Rechnung) finden Sie den sogenannten Belegverlauf. Dieser zeigt Ihnen übersichtlich an, in welcher Beziehung die einzelnen Dokumente zueinander stehen. Sie sehen auf einen Blick, aus welchem Ursprungsdokument (z.B. einer Offerte) ein Folgebeleg (wie ein Auftrag, Lieferschein oder eine Rechnung) erstellt wurde. Ebenso erkennen Sie, ob zu einer Rechnung beispielsweise noch ein Lieferschein oder Auftrag gehört.

Hinweise und Tipps

• Klicken Sie auf die einzelnen Belege im Verlauf, um direkt zum jeweiligen Dokument zu gelangen und Details einzusehen.
• Nutzen Sie den Belegverlauf, um offene Vorgänge zu identifizieren, z.B. wenn zu einer Offerte noch kein Auftrag oder zu einem Auftrag noch keine Rechnung erstellt wurde.
• Der Belegverlauf unterstützt Sie auch bei Rückfragen Ihrer Kunden, da Sie jederzeit Auskunft über den aktuellen Stand geben können.
• Achten Sie darauf, neue Folgebelege immer direkt aus dem Ursprungsdokument zu erstellen, damit die Verknüpfung im Belegverlauf korrekt angezeigt wird.