Cronologia dei documenti

In ogni documento del cliente (ad esempio, offerte, ordini, fatture, ecc.) è presente una cronologia dei documenti. Questa mostra in modo chiaro come i singoli documenti sono collegati tra loro. Si può vedere a colpo d'occhio da quale documento originale (ad esempio, un'offerta) è stato creato un documento successivo (come un ordine, una fattura o un documento di trasporto). Allo stesso modo, si può capire se a una fattura manca un documento di trasporto o un ordine.

Note e suggerimenti

• Cliccando sui singoli documenti nella cronologia, si accede direttamente al documento e si possono visualizzare i dettagli.
• Utilizzare la cronologia dei documenti per identificare i processi aperti, ad esempio se non è stato creato un ordine o una fattura a partire da un'offerta.
• La cronologia dei documenti può essere utile anche per rispondere alle domande dei clienti, in quanto si può fornire informazioni sullo stato attuale in qualsiasi momento.
• Assicurarsi di creare sempre nuovi documenti successivi direttamente dal documento originale, in modo che il collegamento nella cronologia dei documenti sia corretto.