Historique des documents

Dans chaque document client (par exemple, une offre, un bon de commande, un bon de livraison, une facture), vous trouverez ce qu'on appelle l'historique des documents. Il vous montre clairement la relation entre les différents documents. Vous pouvez voir d'un coup d'œil quel document d'origine (par exemple, une offre) a donné lieu à un document suivant (comme un bon de commande, un bon de livraison ou une facture). Vous pouvez également voir si une facture, par exemple, est associée à un bon de livraison ou à un bon de commande.

Remarques et conseils

• Cliquez sur les documents individuels de l'historique pour accéder directement au document et voir les détails.
• Utilisez l'historique des documents pour identifier les processus en cours, par exemple si aucun bon de commande ou facture n'a été créé à partir d'une offre ou si aucune facture n'a été créée à partir d'un bon de commande.
• L'historique des documents vous aide également à répondre aux questions de vos clients, car vous pouvez toujours leur donner des informations sur l'état actuel.
• Assurez-vous de créer toujours directement de nouveaux documents suivants à partir du document d'origine, afin que la liaison dans l'historique des documents soit correctement affichée.