Offerte - Aktionen

Im Bereich "Offerten" von AbaNinja stehen Ihnen zahlreiche Aktionen zur Verfügung, um Ihre Offerten effizient zu verwalten und weiterzuverarbeiten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Aktionen und deren Nutzen:

• Bearbeiten: Öffnet die Offerte zur Anpassung. Sie können Inhalte, Positionen oder Bedingungen ändern, solange sich die Offerte im Status "Entwurf" befindet.
• Als angenommen markieren: Setzt den Status der Offerte auf "Angenommen", wenn der Kunde zugestimmt hat. Dies kann manuell erfolgen, falls die Annahme nicht über das Kundenportal erfolgt ist.
• Als abgelehnt markieren: Setzt den Status auf "Abgelehnt", wenn der Kunde die Offerte nicht annehmen möchte.
• Als E-Mail versenden: Versendet die Offerte direkt per E-Mail an den Kunden. Die Offerte erhält danach den Status "Versendet".
• Als versendet markieren: Markiert die Offerte als versendet, ohne dass tatsächlich eine E-Mail verschickt wird (z.B. bei postalischem Versand).
• Drucken: Erstellt eine druckbare Version der Offerte.
• Als PDF herunterladen: Lädt die Offerte als PDF-Datei herunter, um diese lokal zu speichern oder anderweitig zu versenden.
• Duplizieren: Erstellt eine Kopie der Offerte, ideal für ähnliche Angebote an andere Kunden oder für wiederkehrende Offerten.
• Offerte in Auftrag umwandeln: Wandelt die Offerte in einen Auftrag um, sobald der Kunde die Offerte angenommen hat. Der Status der Offerte ändert sich entsprechend.
• Offerte in Rechnung umwandeln: Direktes Umwandeln der Offerte in eine Rechnung, falls keine separate Auftragsbestätigung notwendig ist.
• In Vorlage umwandeln: Speichert die Offerte als Vorlage, um sie für zukünftige Angebote wiederzuverwenden.
• Aktivitäten anzeigen: Zeigt alle Aktivitäten und Statusänderungen zur Offerte an, um den Verlauf transparent nachzuvollziehen.
• Stornieren: Setzt die Offerte zurück in den Status "Entwurf", falls sie bereits versendet wurde und nochmals bearbeitet werden muss.
• Endgültig stornieren: Hebt die Offerte endgültig auf, sodass keine weitere Bearbeitung oder Umwandlung mehr möglich ist.
• Archivieren: Verschiebt die Offerte ins Archiv, um die Übersicht zu behalten. Archivierte Offerten können jederzeit wiederhergestellt werden.
• Wiederherstellen: Stellt eine archivierte Offerte wieder her, sodass sie erneut bearbeitet oder weiterverarbeitet werden kann.
• Löschen: Entfernt die Offerte dauerhaft, sofern sie sich im Status "Entwurf" und als erster Entwurf befindet. Bereits versendete oder weiterverarbeitete Offerten können nicht gelöscht, sondern nur storniert und archiviert werden.

Hinweise und Tipps

• Offerten können nur bearbeitet oder gelöscht werden, solange sie sich im Status "Entwurf" befinden. Nach Versand oder Statusänderung muss die Offerte zuerst storniert werden, um sie erneut zu bearbeiten.
• Nutzen Sie die Funktion "Duplizieren" oder "In Vorlage umwandeln", um wiederkehrende Angebote schneller zu erstellen.
• Im Kundenportal kann der Kunde die Offerte direkt annehmen oder ablehnen. Aktivieren Sie entsprechende Benachrichtigungen, um sofort informiert zu werden.
• Archivieren Sie nicht mehr benötigte Offerten, um Ihre Übersichtsliste aktuell zu halten. Archivierte Offerten zählen weiterhin zur Dokumentenlimite Ihres Abonnements.
• Ein endgültiges Löschen ist nur bei Entwürfen möglich, bei bereits weiterverarbeiteten Offerten empfiehlt sich das Stornieren und anschliessende Archivieren.