Offerte - Azioni

Nella sezione "Offerte" di AbaNinja, avete a disposizione numerose azioni per gestire e processare le vostre offerte in modo efficiente. Di seguito, troverete un elenco delle azioni principali e dei loro vantaggi:

• Modifica: Apre l'offerta per apportare modifiche. È possibile modificare i contenuti, le posizioni o le condizioni, a patto che l'offerta sia in stato di "bozza".
• Segna come accettato: Imposta lo stato dell'offerta su "Accettato" se il cliente ha dato il suo consenso. Questo può essere fatto manualmente se l'accettazione non è avvenuta tramite il portale del cliente.
• Segna come rifiutato: Imposta lo stato su "Rifiutato" se il cliente non vuole accettare l'offerta.
• Invia via e-mail: Invia l'offerta direttamente via e-mail al cliente. L'offerta riceve quindi lo stato "Inviato".
• Segna come inviato: Segna l'offerta come inviata, senza inviare effettivamente un'e-mail (ad esempio, se l'offerta viene inviata per posta).
• Stampa: Crea una versione stampabile dell'offerta.
• Scarica come PDF: Scarica l'offerta come file PDF per salvarla localmente o inviarla in altro modo.
• Duplica: Crea una copia dell'offerta, ideale per offerte simili ad altri clienti o per offerte ricorrenti.
• Converti in ordine: Converti l'offerta in un ordine non appena il cliente accetta l'offerta. Lo stato dell'offerta cambia di conseguenza.
• Converti in fattura: Converte direttamente l'offerta in una fattura, se non è necessaria una conferma d'ordine separata.
• Salva come modello: Salva l'offerta come modello per riutilizzarla per offerte future.
• Visualizza attività: Mostra tutte le attività e i cambiamenti di stato relativi all'offerta, per seguire il percorso in modo trasparente.
• Annullare: Ripristina l'offerta allo stato di bozza, se già inviata e necessita di ulteriori modifiche.
• Annullare definitivamente: Cancella definitivamente l'offerta, rendendola non più modificabile o convertibile.
• Archiviare: Sposta l'offerta nell'archivio per mantenere la panoramica. Le offerte archiviate possono essere ripristinate in qualsiasi momento.
• Ripristinare: Ripristina un'offerta archiviata, in modo da poterla modificare o elaborare nuovamente.
• Eliminare: Elimina definitivamente l'offerta, se si trova nello stato di bozza e si tratta della prima bozza. Le offerte già inviate o elaborate non possono essere eliminate, ma solo annullate e archiviate.

Note e suggerimenti

• Le offerte possono essere modificate o eliminate solo se si trovano nello stato di bozza. Dopo l'invio o la modifica dello stato, è necessario annullare l'offerta per poterla modificare nuovamente.
• Utilizzare la funzione "Duplicare" o "Convertire in modello", per creare più rapidamente offerte ricorrenti.
• Nel portale clienti, il cliente può accettare o rifiutare direttamente l'offerta. Attivare le notifiche corrispondenti per essere immediatamente informati.
• Archiviare le offerte non più necessarie per mantenere aggiornata la lista di riepilogo. Le offerte archiviate continuano a contare ai fini del limite di documenti del proprio abbonamento.
• La cancellazione definitiva è possibile solo per le bozze, mentre per le offerte già elaborate si consiglia di annullarle e archiviarle successivamente.