Creare un ordine

Maschera di acquisizione - Intestazione

Quando si crea un nuovo ordine in AbaNinja, si inizia con la maschera di acquisizione. Nella parte superiore, si seleziona innanzitutto l'indirizzo del cliente. È possibile scegliere un indirizzo esistente o inserirne uno nuovo direttamente, senza uscire dalla maschera. Oltre all'indirizzo, è possibile specificare altre informazioni di intestazione come la data dell'ordine, il riferimento, la data di consegna e la valuta. Se sulle informazioni di intestazione sono già presenti condizioni di pagamento specifiche o suggerimenti di conto, questi vengono automaticamente acquisiti. La parte superiore costituisce la base dell'ordine e deve essere compilata con cura. Le modifiche all'indirizzo o alle informazioni di intestazione sono possibili solo se l'ordine si trova nello stato "Bozza".

Posizioni e prodotti

Nel passaggio successivo, si aggiungono le posizioni all'ordine. È possibile scegliere tra prodotti esistenti, crearne di nuovi o inserire manualmente le posizioni. Per ogni posizione è possibile specificare la quantità, l'unità, il prezzo, l'IVA e lo sconto. Le colonne "Quantità" e "Sconto" possono essere visualizzate o nascoste a piacere.

Altre opzioni di design includono:

• Gruppo di prodotti simili o per gruppo di prodotti (se presenti nel registro dei prodotti)
• Ordinamento automatico delle posizioni in base al numero di prodotto o alla data di prestazione
• Aggiunta di sottototali, linee di separazione o interruzioni di pagina

Note pubbliche, condizioni e piè di pagina

Sotto le posizioni è possibile inserire note pubbliche per ogni ordine, visibili sul documento. Sono inoltre presenti campi per le condizioni e il piè di pagina. Le condizioni standard e il piè di pagina possono essere predefiniti nelle impostazioni, ma possono essere personalizzati o integrati per ogni ordine.

È anche possibile aggiungere allegati come immagini o PDF all'ordine (massimo 5 MB per file).

Azioni e stato

Una volta che l'ordine è stato completamente registrato, è possibile salvarlo come bozza, inviarlo via e-mail o stamparlo. Lo stato dell'ordine cambia automaticamente in base all'azione:

• Bozza: L'ordine può essere modificato in qualsiasi momento.
• Inviato: Dopo l'invio via e-mail o la stampa. L'ordine non può più essere modificato liberamente.
• Visualizzato: Il cliente ha aperto l'ordine nel portale clienti.
• Convertito: L'ordine è stato convertito, ad esempio, in una fattura o in una nota di consegna.
• Archiviato: L'ordine è concluso e non è più necessario in modo attivo, ma può essere ripristinato in qualsiasi momento.

Note

• Le modifiche sono possibili solo nello stato "Bozza". Dopo l'invio, l'ordine deve essere eventualmente annullato per apportare modifiche.
• Gli ordini archiviati continuano a contare ai fini del limite di documenti del proprio abbonamento.
• Per gli ordini ricorrenti o simili, si consiglia di utilizzare i modelli.