Créer une commande

Masque de saisie - En-tête

Lorsque vous créez un nouveau projet dans AbaNinja, vous commencez par le masque de saisie. Dans l'en-tête, vous choisissez d'abord l'adresse du client. Vous pouvez sélectionner une adresse existante ou en saisir une nouvelle directement, sans quitter la fenêtre. Outre l'adresse, vous pouvez également définir d'autres informations d'en-tête telles que la date de la commande, la référence, la date de livraison et la devise. Si des conditions de paiement spécifiques ou des suggestions de compte sont déjà enregistrées sur l'adresse, elles sont automatiquement reprises. L'en-tête constitue la base de la commande et doit donc être rempli avec soin. Les modifications de l'adresse ou des données d'en-tête ne sont possibles que tant que la commande se trouve dans l'état "brouillon".

Positions et produits

Dans l'étape suivante, vous ajoutez les positions à la commande. Vous pouvez choisir parmi des produits existants, créer de nouveaux produits ou saisir des positions manuelles. Pour chaque position, vous pouvez définir individuellement la quantité, l'unité, le prix, la TVA et la remise. Les colonnes "Quantité" et "Remise" peuvent être affichées ou masquées à la demande.

Des options de conception supplémentaires sont disponibles :

• Regroupement de produits identiques ou par groupe de produits (si cela est enregistré dans l'arborescence des produits)
• Tri automatique des positions par numéro de produit ou date de prestation
• Ajout de sous-totaux, de lignes de séparation ou de sauts de page

Notes publiques, conditions et pied de page

Sous les positions, vous pouvez saisir des notes publiques pour chaque commande, qui sont visibles sur le document. Il existe également des champs pour les conditions et le pied de page. Les conditions standard et le pied de page standard peuvent être définis à l'avance dans les paramètres, mais ils peuvent être personnalisés ou complétés pour chaque commande.

Vous avez également la possibilité d'ajouter des annexes telles que des images ou des PDF à la commande (max. 5 Mo par fichier).

Actions et statut

Une fois que la commande est entièrement enregistrée, vous pouvez la sauvegarder en tant que brouillon, l'envoyer par e-mail ou l'imprimer. Le statut de la commande change automatiquement en fonction de l'action:

• Brouillon: La commande peut encore être modifiée à volonté.
• Envoyé: Après l'envoi par e-mail ou l'impression. La commande n'est plus modifiable.
• Vu: Le client a ouvert la commande dans le portail client.
• Converti: La commande a été convertie, par exemple, en facture ou en bon de livraison.
• Archivé: La commande est terminée et n'est plus activement utilisée, mais peut être restaurée à tout moment.

Remarques

• Les modifications ne sont possibles que dans le statut "Brouillon". Après l'envoi, la commande doit être annulée si des modifications sont nécessaires.
• Les commandes archivées comptent toujours dans la limite de documents de votre abonnement.
• Pour les commandes récurrentes ou similaires, il est recommandé d'utiliser des modèles.