Offres - Actions

Dans la section "Offres" d'AbaNinja, vous disposez de nombreuses actions pour gérer et traiter efficacement vos offres. Voici un aperçu des principales actions et de leurs avantages :

• Modifier : Ouvre l'offre pour la modifier. Vous pouvez modifier le contenu, les positions ou les conditions tant que l'offre est en statut "Brouillon".
• Marquer comme accepté : Définit le statut de l'offre sur "Accepté" si le client a accepté. Cela peut être fait manuellement si l'acceptation n'a pas été effectuée via le portail client.
• Marquer comme refusé : Définit le statut sur "Refusé" si le client ne souhaite pas accepter l'offre.
• Envoyer par e-mail : Envoie l'offre directement par e-mail au client. L'offre passe ensuite au statut "Envoyé".
• Marquer comme envoyé : Marque l'offre comme envoyée, sans qu'un e-mail ne soit réellement envoyé (par exemple, si l'offre est envoyée par courrier postal).
• Imprimer : Crée une version imprimable de l'offre.
• Télécharger en PDF : Télécharge l'offre au format PDF pour la sauvegarder localement ou l'envoyer autrement.
• Dupliquer : Crée une copie de l'offre, idéal pour les offres similaires à d'autres clients ou pour les offres récurrentes.
• Transformer l'offre en commande : Transforme l'offre en commande une fois que le client a accepté l'offre. Le statut de l'offre change en conséquence.
• Transformer l'offre en facture : Transforme directement l'offre en facture si aucune confirmation de commande distincte n'est nécessaire.
• Enregistrer en modèle : Enregistre l'offre en modèle pour la réutiliser pour les offres futures.
• Afficher les activités : Affiche toutes les activités et les changements de statut de l'offre pour suivre son évolution de manière transparente.
• Annuler : Annule l'offre et la remet au statut "Brouillon" si elle a déjà été envoyée et doit être modifiée à nouveau.
• Annuler définitivement: Annule définitivement l'offre, ce qui empêche toute autre modification ou conversion.
• Archiver: Déplace l'offre vers l'archive pour la conserver. Les offres archivées peuvent être restaurées à tout moment.
• Restaurer: Restaure une offre archivée pour qu'elle puisse être à nouveau modifiée ou traitée.
• Supprimer: Supprime définitivement l'offre si elle se trouve dans l'état "Brouillon" et qu'il s'agit du premier brouillon. Les offres déjà envoyées ou traitées ne peuvent pas être supprimées, mais seulement annulées et archivées.

Remarques et conseils

• Les offres ne peuvent être modifiées ou supprimées que si elles se trouvent dans l'état "Brouillon". Après l'envoi ou le changement d'état, l'offre doit d'abord être annulée pour être à nouveau modifiée.
• Utilisez la fonction "Dupliquer" ou "Convertir en modèle" pour créer plus rapidement des offres récurrentes.
• Dans le portail client, le client peut accepter ou refuser directement l'offre. Activez les notifications correspondantes pour être informé immédiatement.
• Archivez les offres dont vous n'avez plus besoin pour maintenir votre liste de vue à jour. Les offres archivées comptent toujours dans la limite de documents de votre abonnement.
• Une suppression définitive n'est possible que pour les brouillons. Pour les offres déjà traitées, il est recommandé de les annuler et de les archiver ensuite.