Creare una nota di credito

Panoramica - Creazione
Per registrare una nuova nota di credito, passare al menu "Clienti" e selezionare la sezione "Note di credito". Con un clic su "Nuova nota di credito" si aprirà la maschera di input. Qui è possibile inserire tutte le informazioni rilevanti per la nota di credito. In alternativa, è possibile creare una nota di credito direttamente da una fattura esistente (azione: "Convertire la fattura in nota di credito").

Intestazione
Nell'intestazione, selezionare il cliente interessato. I dati del cliente verranno automaticamente riportati, ma possono essere modificati se necessario. È inoltre possibile inserire la data della nota di credito, una referenza o un oggetto. È possibile definire anche la valuta e la lingua.

Posizioni (prodotti)
Sotto "Posizioni", aggiungere i prodotti o i servizi per i quali si desidera creare una nota di credito. È possibile selezionare gli articoli esistenti dal catalogo o inserire manualmente le posizioni. Ogni posizione può essere completata con quantità, prezzo e descrizione. È possibile regolare l'ordine delle posizioni per trascinamento.

Note pubbliche, condizioni e piè di pagina
Nella parte inferiore della nota di credito è possibile aggiungere note pubbliche, condizioni speciali o note per il cliente. Queste informazioni appariranno direttamente sul documento della nota di credito. Nella parte inferiore è possibile inserire formule di saluto personalizzate o altre note. I testi standard possono essere definiti in anticipo nelle impostazioni e, se necessario, modificati.

Commenti (solo dopo il salvataggio)
Dopo aver salvato la nota di credito, è possibile utilizzare la sezione "Commenti". Qui è possibile inserire note interne o feedback visibili solo per voi e il vostro team.

Azioni e stato
Dopo il salvataggio, sono disponibili diverse azioni, come ad esempio scaricare la nota di credito come PDF, inviarla via e-mail o stamparla. Lo stato della nota di credito (ad esempio "Bozza", "Inviata", "Completata") viene visualizzato e può essere modificato in base al trattamento. Le note di credito vengono automaticamente registrate al momento dell'invio. È possibile compensare le note di credito con le fatture aperte, a condizione che entrambi riguardino lo stesso cliente e non siano in stato "Bozza".

Note e suggerimenti

• È possibile salvare una nota di credito come bozza e continuare a lavorarci in seguito.
• Sfruttate la possibilità di creare note di credito direttamente dalle fatture per evitare errori e risparmiare tempo.
• Utilizzando la funzione "Compensare", è possibile compensare le note di credito aperte direttamente con le fatture - questo viene trattato come un pagamento e registrato automaticamente.
• Prima di inviare la nota di credito, controllare attentamente tutte le informazioni, poiché la contabilità viene gestita automaticamente in background.
• I commenti servono per la comunicazione interna e non sono visibili al cliente.