Azioni
Nella sezione "Clienti - Fatture" di AbaNinja, avete a disposizione numerose azioni per gestire le vostre fatture in modo efficiente e adattarle a diverse situazioni. Troverete queste azioni sia nella lista di riepilogo che nella vista dettagliata di ogni fattura.
Le azioni disponibili sono le seguenti
- Modifica: aprite la fattura per apportare modifiche, purché sia ancora in stato di bozza.
- Scarica come PDF: scaricate la fattura come file PDF, ad esempio per l'archiviazione digitale o l'invio via e-mail.
- Link al portale clienti: copiate il link in modo che il vostro cliente possa visualizzare la fattura direttamente nel portale clienti e, se necessario, effettuare il pagamento online.
- Registra il pagamento: registrate un pagamento per contrassegnare la fattura come pagata o per registrare le rate.
- Invia via e-mail: inviate la fattura direttamente da AbaNinja al vostro cliente via e-mail.
- Marca come inviata: impostate lo stato della fattura su "Inviata" per documentare internamente l'invio.
- Stampa: stampate la fattura, ad esempio per l'archiviazione o l'invio per posta.
- Duplica: create una copia identica della fattura per gestire rapidamente operazioni simili.
- Invia sollecito: inviate un sollecito via e-mail se la fattura è in ritardo.
- Stampa sollecito: stampate un sollecito per inviarlo per posta.
- Converti in ricevuta: convertite la fattura in una ricevuta se volete documentare il flusso di merci.
- Converti in nota di credito: create una nota di credito dalla fattura, ad esempio in caso di resi o correzioni.
- Converti in modello: salvate la fattura come modello per riutilizzarla per le fatture future.
- Annulla: riportate la fattura allo stato di bozza se è errata o non è più necessaria. La fattura torna allo stato di bozza.
- Annulla definitivamente: contrassegnate la fattura come definitivamente annullata, in modo che non siano più possibili altre modifiche.
- Informazioni: visualizzate informazioni aggiuntive sulla fattura, come lo stato di pagamento o le note.
- Visualizza attività: visualizzate la cronologia e tutte le azioni eseguite sulla fattura.
- Archivia: spostate la fattura nell'archivio quando è completata, ma deve comunque essere disponibile come prova.
- Elimina: eliminate definitivamente la fattura se è ancora in stato di bozza e non esistono altre dipendenze.
Vantaggi
Con queste azioni è possibile digitalizzare l'intero ciclo di vita di una fattura, dalla creazione, all'invio, al monitoraggio dei pagamenti e alla gestione dei solleciti, fino alla correzione, all'archiviazione o all'eliminazione. Questo garantisce una gestione efficiente e verificabile e una documentazione completa di tutte le operazioni.
Note e suggerimenti
- Le fatture possono essere eliminate solo se sono ancora in stato di bozza e non esistono altre relazioni. In caso contrario, è consigliabile annullare e archiviare la fattura.
- Con le funzioni "Invia sollecito" e "Stampa sollecito", è possibile automatizzare la gestione dei solleciti e rispondere individualmente ai clienti.
- La conversione in ricevuta o nota di credito è particolarmente utile se è necessario reagire in modo flessibile ai cambiamenti nel processo di vendita.
- Le fatture archiviate continuano a contare per il limite di documenti del vostro account. Pertanto, controllate regolarmente quali documenti è necessario conservare.
- Con "Visualizza attività", è possibile tenere traccia di chi e quando ha apportato modifiche, utile in caso di domande o per il controllo interno.
- Il link al portale clienti consente ai vostri clienti di visualizzare le fatture digitalmente e di pagare direttamente online, il che può accelerare il processo di pagamento.
- Utilizzate "Converti in modello" e "Duplica" per creare rapidamente e in modo uniforme fatture ricorrenti.