Lieferschein erstellen
Um einen neuen Lieferschein zu erstellen, navigieren Sie im Menü zu "Kunden" und wählen dort den Bereich "Lieferscheine" aus. Klicken Sie anschliessend auf "Lieferschein erstellen". Sie gelangen in die Eingabemaske, in der Sie alle relevanten Informationen zum Lieferschein erfassen können.
Kopfbereich
Im Kopfbereich des Lieferscheins wählen Sie den gewünschten Kunden aus. Die Kundendaten werden automatisch übernommen, können aber bei Bedarf angepasst werden. Zusätzlich können Sie das Lieferdatum, die Lieferadresse sowie eine interne Referenz oder einen Betreff eintragen.
Positionen
Im Bereich "Positionen" fügen Sie die zu liefernden Produkte hinzu. Sie können Artikel aus Ihrem Katalog auswählen oder manuell erfassen. Für jede Position geben Sie die Menge und ggf. eine Beschreibung an. Die Positionen können per Drag & Drop in der Reihenfolge angepasst werden.
Öffentliche Notizen, Bedingungen und Fusszeile
Unterhalb der Positionen haben Sie die Möglichkeit, öffentliche Notizen oder spezielle Lieferbedingungen zu ergänzen. Diese Informationen werden auf dem Lieferschein für den Kunden sichtbar dargestellt. In der Fusszeile können Sie weitere Hinweise oder Grussformeln einfügen.
Kommentare
Nachdem der Lieferschein gespeichert wurde, steht Ihnen der Bereich "Kommentare" zur Verfügung. Hier können Sie interne Bemerkungen oder Rückmeldungen zum Lieferschein erfassen. Diese Kommentare sind nur für Sie und Ihr Team sichtbar.
Aktionen und Status
Nach dem Speichern können Sie verschiedene Aktionen durchführen, wie zum Beispiel den Lieferschein als PDF herunterladen, per E-Mail versenden oder drucken. Der Status des Lieferscheins (z.B. "Entwurf", "Versendet" oder "Abgeschlossen") wird angezeigt und kann je nach Bearbeitung angepasst werden.
Hinweise und Tipps
- Sie können einen Lieferschein jederzeit als Entwurf speichern und später weiterbearbeiten.
- Über die Suchfunktion im Bereich "Lieferscheine" finden Sie schnell den gewünschten Beleg.
- Nutzen Sie die Möglichkeit, Lieferscheine direkt aus einer Rechnung oder Offerte zu erstellen, um Zeit zu sparen. (Umwandeln)
- Über die Kommentar-Funktion können Sie wichtige interne Informationen zum Lieferschein dokumentieren.
- Prüfen Sie vor dem Versand alle Angaben sorgfältig, um Rückfragen oder Korrekturen zu vermeiden.