Creare un documento di trasporto
Per creare un nuovo documento di trasporto, dal menu selezionare "Clienti" e quindi "Documenti di trasporto". Cliccare su "Creare un documento di trasporto". Si aprirà una maschera di input in cui poter inserire tutte le informazioni rilevanti sul documento di trasporto.
Intestazione
Nell'intestazione del documento di trasporto, selezionare il cliente desiderato. I dati del cliente verranno automaticamente riportati, ma possono essere modificati se necessario. È inoltre possibile inserire la data di consegna, l'indirizzo di consegna e una nota interna o un oggetto.
Posizioni
Nella sezione "Posizioni" è possibile aggiungere i prodotti da consegnare. È possibile selezionare gli articoli dal catalogo o inserirli manualmente. Per ogni posizione, indicare la quantità e, se necessario, una descrizione. Le posizioni possono essere riordinate per drag and drop.
Note pubbliche, condizioni e piè di pagina
Sotto le posizioni è possibile aggiungere note pubbliche o condizioni speciali di consegna. Queste informazioni verranno visualizzate sul documento di trasporto per il cliente. Nella parte inferiore è possibile inserire ulteriori note o formule di saluto.
Commenti
Dopo aver salvato il documento di trasporto, è possibile eseguire varie azioni, come ad esempio scaricare il documento di trasporto come PDF, inviarlo via e-mail o stamparlo. Lo stato del documento di trasporto (ad esempio "Bozza", "Inviato" o "Completato") viene visualizzato e può essere modificato in base al trattamento.
Azioni e stato
Dopo aver salvato, è possibile eseguire diverse azioni, come ad esempio scaricare la fattura in formato PDF, inviarla via e-mail o stamparla. Lo stato della fattura (ad esempio "Bozza", "Inviata" o "Completata") viene visualizzato e può essere modificato in base al trattamento.
Consigli e suggerimenti
- È possibile salvare un documento di consegna come bozza e completarlo in un secondo momento.
- Utilizzando la funzione di ricerca nella sezione "Documenti di consegna" è possibile trovare rapidamente la fattura desiderata.
- Per risparmiare tempo, è possibile creare un documento di consegna direttamente da una fattura o da un preventivo (conversione).
- Utilizzando la funzione di commento è possibile documentare informazioni importanti e interne relative al documento di consegna.
- Prima di inviare il documento, controllare attentamente tutti i dati per evitare domande o correzioni.