Créer un bon de livraison
Pour créer un nouveau bon de livraison, accédez au menu "Clients" et sélectionnez la section "Bons de livraison". Cliquez ensuite sur "Créer un bon de livraison". Vous accédez à l'écran de saisie où vous pouvez saisir toutes les informations pertinentes relatives au bon de livraison.
En-tête
Dans l'en-tête du bon de livraison, sélectionnez le client souhaité. Les données du client sont automatiquement reprises, mais peuvent être modifiées si nécessaire. Vous pouvez également saisir la date de livraison, l'adresse de livraison et une référence interne ou un objet.
Positions
Dans la section "Positions", ajoutez les produits à livrer. Vous pouvez sélectionner des articles dans votre catalogue ou les saisir manuellement. Pour chaque position, indiquez la quantité et, le cas échéant, une description. Les positions peuvent être réorganisées par glisser-déposer.
Notes publiques, conditions et pied de page
Sous les positions, vous avez la possibilité d'ajouter des notes publiques ou des conditions de livraison spéciales. Ces informations sont affichées sur le bon de livraison pour le client. Dans le pied de page, vous pouvez ajouter d'autres remarques ou formules de politesse.
Commentaires
Une fois le bon de livraison enregistré, la section "Commentaires" est disponible. Vous pouvez y saisir des remarques ou des retours internes sur le bon de livraison. Ces commentaires ne sont visibles que pour vous et votre équipe.
Actions et statut
Après l'enregistrement, vous pouvez effectuer différentes actions, comme télécharger le bon de livraison au format PDF, l'envoyer par e-mail ou l'imprimer. L'état du bon de livraison (par exemple "Brouillon", "Envoyé" ou "Terminé") est affiché et peut être modifié en fonction du traitement.
Conseils et astuces
- Vous pouvez enregistrer un bon de livraison en tant que brouillon à tout moment et le reprendre plus tard.
- Utilisez la fonction de recherche dans la section "bons de livraison" pour trouver rapidement le document souhaité.
- Économisez du temps en créant des bons de livraison directement à partir d'une facture ou d'une offre (conversion).
- Utilisez la fonction de commentaires pour documenter des informations importantes sur le bon de livraison.
- Vérifiez toutes les informations avant l'envoi pour éviter les demandes de renseignements ou les corrections.