Auftrag - Aktionen

Im Bereich "Aufträge" von AbaNinja stehen Ihnen zahlreiche Aktionen zur Verfügung, um Ihre Aufträge flexibel zu verwalten und weiterzuverarbeiten.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Aktionen und deren Nutzen:

• Bearbeiten: Öffnet den Auftrag zur Anpassung. Sie können Inhalte, Positionen oder Bedingungen ändern, solange sich der Auftrag im Status "Entwurf" befindet.
• Als versendet markieren: Setzt den Status des Auftrags auf "Versendet", z.B. wenn Sie den Auftrag per Post oder extern versendet haben.
• Drucken: Erstellt eine druckbare Version des Auftrags.
• Als PDF herunterladen: Lädt den Auftrag als PDF-Datei herunter, um ihn lokal zu speichern oder weiterzugeben.
• Duplizieren: Erstellt eine Kopie des Auftrags, ideal für ähnliche Aufträge an andere Kunden oder für wiederkehrende Aufträge.
• Auftrag in Lieferschein umwandeln: Wandelt den Auftrag direkt in einen Lieferschein um, sobald die Lieferung erfolgen soll.
• Auftrag in Rechnung umwandeln: Wandelt den Auftrag direkt in eine Rechnung um, wenn die Abrechnung erfolgen soll.
• In Vorlage umwandeln: Speichert den Auftrag als Vorlage, um ihn für zukünftige Aufträge wiederzuverwenden.
• Ratenrechnung erstellen: Erstellt auf Basis des Auftrags eine Ratenrechnung, falls der Kunde in mehreren Teilbeträgen bezahlen soll.
• Akontorechnung erstellen: Erstellt eine Akontorechnung (Vorauszahlungsrechnung) auf Basis des Auftrags.
• Teilrechnung erstellen: Erstellt eine Teilrechnung, wenn nur ein Teil des Auftrags abgerechnet werden soll.
• Schlussrechnung erstellen: Erstellt eine Schlussrechnung, nachdem alle Teil- oder Akontorechnungen erstellt wurden.
• Aktivitäten anzeigen: Zeigt alle Aktivitäten und Statusänderungen zum Auftrag an, um den Verlauf transparent nachzuvollziehen.
• Archivieren: Verschiebt den Auftrag ins Archiv, um die Übersicht zu behalten. Archivierte Aufträge können jederzeit wiederhergestellt werden.
• Wiederherstellen: Stellt einen archivierten Auftrag wieder her, sodass er erneut bearbeitet oder weiterverarbeitet werden kann.
• Stornieren: Setzt den Auftrag zurück in den Status "Entwurf", falls er bereits versendet wurde und nochmals bearbeitet werden muss.
• Endgültig stornieren: Hebt den Auftrag endgültig auf, sodass keine weitere Bearbeitung oder Umwandlung mehr möglich ist.
• Löschen: Entfernt den Auftrag dauerhaft, sofern er sich im Status "Entwurf" und als erster Entwurf befindet. Bereits versendete oder weiterverarbeitete Aufträge können nicht gelöscht, sondern nur storniert und archiviert werden.

Hinweise und Tipps

• Aufträge können nur bearbeitet oder gelöscht werden, solange sie sich im Status "Entwurf" befinden. Nach Versand oder Statusänderung muss der Auftrag zuerst storniert werden, um ihn erneut zu bearbeiten.
• Nutzen Sie die Funktionen "Duplizieren" oder "In Vorlage umwandeln", um wiederkehrende Aufträge schneller zu erstellen.
• Teil-, Akonto- und Ratenrechnungen können nur erstellt werden, wenn ein Auftrag als Basis vorhanden ist.
• Archivieren Sie nicht mehr benötigte Aufträge, um Ihre Übersichtsliste aktuell zu halten. Archivierte Aufträge zählen weiterhin zur Dokumentenlimite Ihres Abonnements.
• Ein endgültiges Löschen ist nur bei Entwürfen möglich. Bei bereits weiterverarbeiteten Aufträgen empfiehlt sich das Stornieren und anschliessende Archivieren.