Ratenrechnung
Mit der Funktion "Ratenrechnung" in AbaNinja können Sie einen Auftrag in mehrere Teilbeträge (Raten) aufteilen und für jede Rate eine eigene Rechnung erstellen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Ihr Kunde die Gesamtsumme nicht auf einmal, sondern in mehreren Etappen begleichen möchte. Die Ratenrechnungen werden dabei automatisch aus einem bestehenden Auftrag generiert.
So funktioniert die Ratenrechnung
- Auftrag als Basis:
Für die Erstellung von Ratenrechnungen benötigen Sie einen bestehenden Auftrag. Öffnen Sie den gewünschten Auftrag. - Ratenrechnungen erstellen:
Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte (⋯) und wählen Sie die Aktion „Ratenrechnungen erstellen“ aus. - Aufteilung der Raten:
Im erscheinenden Dialog können Sie zwischen automatischer und manueller Aufteilung wählen.- Bei der automatischen Aufteilung geben Sie die Anzahl Raten, das Startdatum und die Zahlungsbedingungen an. Das System verteilt den Gesamtbetrag gleichmässig auf die gewünschte Anzahl Raten (z. B. monatlich)
- Bei der manuellen Aufteilung können Sie die Beträge und Daten jeder Rate individuell festlegen.
- Übersicht und Anpassung:
Sie sehen eine Vorschau aller generierten Ratenrechnungen inklusive Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Betrag. Prüfen Sie die Angaben und klicken Sie auf „Erstellen“, um die Ratenrechnungen anzulegen. - Verwaltung der Ratenrechnungen:
Nach der Erstellung finden Sie alle Ratenrechnungen im Bereich „Rechnungen“ des Auftrags. Jede Rate erhält eine eigene Rechnungsnummer und kann einzeln versendet werden. - Schlussrechnung:
Die letzte Rate kann als Schlussrechnung gekennzeichnet werden. In dieser wird automatisch aufgeführt, welche Teilbeträge bereits in früheren Ratenrechnungen abgerechnet wurden. Bereits gestellte Rechnungen werden abgezogen, sodass nur noch der offene Restbetrag ausgewiesen wird.
Nutzen
- Sie bieten Ihren Kunden flexible Zahlungsmöglichkeiten.
- Die Übersichtlichkeit bleibt erhalten, da alle Ratenrechnungen direkt mit dem zugehörigen Auftrag verknüpft sind.
- Die Buchhaltung wird automatisch korrekt geführt, da jede Rate als eigene Rechnung behandelt wird.
Hinweise und Tipps
- Sie können die Ratenrechnungen direkt zum Versand per E-Mail planen.
- Die Beträge und Fälligkeiten können bei Bedarf individuell angepasst werden.
- Im Auftrag sehen Sie jederzeit, welche Raten bereits fakturiert und bezahlt wurden.
Tipp:
Nutzen Sie die automatische Aufteilung für eine schnelle und fehlerfreie Erstellung gleichmässiger Raten. Bei abweichenden Zahlungswünschen Ihres Kunden verwenden Sie die manuelle Aufteilung, um die Beträge individuell zu gestalten.